故事讲述重案组刑警“东根”（金正贤 饰）在被残忍杀害的尸体身上发现10年前自杀的制药公司高管“英勋”（朴成贤 饰）的日记，在揭露其背后真相过程中与自己被遗忘的过去相遇。
马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
