故事发生在一个名为楢崎町的小镇上，这是一个拥有着神秘魔法力量的神奇小镇，在小镇的天空中，永远都挂着一道绚丽的彩虹，而在传说中，神明会实现居住在这个小镇里的人们每人一个愿望。 天海春彦（泰勇气 配音）是从小到大都生活自镇上的青年，一天，班上来了一个名为深峰莉子（清水爱 配音）的转校生，让春彦没有想到的是，这个女孩竟然是自己的义妹，他们在年龄很小的时候分开了，想不到命运的红线令两人于此时此刻重逢。莉子的出现让春彦的青梅竹马木之坂雾乃（宫崎羽衣 配音）感到了强烈的危机感，她一直默默的喜欢着春彦。
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
欧阳上智因过於暴虐而被囚禁在死刑岛，但是没多久却传出被囚者并非欧阳上智本人，武林顿时陷入扑朔迷离的局面。素还真、谈无欲误认为以救世为己任的照世明灯即是大魔头欧阳上智，引起叶小钗的反击。雨台齐天塔藉由童颜未老人的力量灭了太阳盟；普九年急欲寻找卧虎藏龙秘笈以复兴南霸天，不料引动十三圣殿关足天进犯中原的野心。素还真与命七天等群侠极力抗敌，可惜因密友一线生反叛而遭致失败，最後竟遭天雷报应收场。 第1集-霹雳剑魂 第2集-情与义的选择 第3集-死岛归帆露天机 第4集-欧阳上智口中的欧阳上智 第5集-峰回路转智上智 第6集-面纱下的面孔 第7集-风暴雨前夕的宁静 第8集-打开天书第一章 第9集-外域来的统治者 第10集-失去光辉的巨星 第11集-罪恶者的遗言 第12集-五尖珠之谜 第13集-紫竹林风云再起 第14集-布袋内的乾坤 第15集-爱情与亲情的选择 第16集-武林大浩劫 第17集-大屠杀 第18集-烽火劫 第19集-蜕变之後的狐狸 第20集-素还真断魂
