东京郊外的街道——天鹅绒町，这里有着被剧团成员们称之为天鹅绒之路的圣地。身为原舞台演员、因一纸来信而站在此地的你，将会遇到的是……负债累累！没有客人！团员只有一位！失去过去辉煌即将倒闭的落魄剧团！因机缘巧合，你成为了剧团的团长兼【总监督】，身负把剧团重整起来的重任？
头脑聪慧、保守传统的妙龄女孩崔仁善（允珠 饰）即将作为交换生远赴西班牙求学，在临行前夕，与之关系一向恶劣的母亲崔圣子透露了自己已经是肺癌晚期的消息，并讲述了令仁善大为震惊的身世。原来当年圣子遭人强暴，忍辱负重剩下了这个令自己又爱又恨的女儿。在此之后，仁善开始调查生父的行踪。此前生父婚姻破裂，前妻带着孩子移民菲律宾，他一人靠撰写剧本过着颓败的生活。仁善冒充前妻的亲戚找上门来，谎称从西班牙来要撰写关于韩国的论文。 看在钱的份上，生父留她在家中居住。而怀着复杂情感的仁善，将如何面对这个亲手毁掉母亲乃至自己人生的恶魔……
