东京郊外的街道——天鹅绒町，这里有着被剧团成员们称之为天鹅绒之路的圣地。身为原舞台演员、因一纸来信而站在此地的你，将会遇到的是……负债累累！没有客人！团员只有一位！失去过去辉煌即将倒闭的落魄剧团！因机缘巧合，你成为了剧团的团长兼【总监督】，身负把剧团重整起来的重任？
头脑聪慧、保守传统的妙龄女孩崔仁善（允珠 饰）即将作为交换生远赴西班牙求学，在临行前夕，与之关系一向恶劣的母亲崔圣子透露了自己已经是肺癌晚期的消息，并讲述了令仁善大为震惊的身世。原来当年圣子遭人强暴，忍辱负重剩下了这个令自己又爱又恨的女儿。在此之后，仁善开始调查生父的行踪。此前生父婚姻破裂，前妻带着孩子移民菲律宾，他一人靠撰写剧本过着颓败的生活。仁善冒充前妻的亲戚找上门来，谎称从西班牙来要撰写关于韩国的论文。 看在钱的份上，生父留她在家中居住。而怀着复杂情感的仁善，将如何面对这个亲手毁掉母亲乃至自己人生的恶魔……
本片剧情依然围绕遗体送还公司“天使之心”展开。社长伊泽那美得知8年前身亡的恋人或许仍在世而心神动摇。万圣节期间，公司成员奔赴世界各地处理送还事务：有人面对因婴儿猝死而自责的母亲，有人护送突然离世的明星回国，也有人送别在旅途中去世的青年。那美在墨西哥执行任务时，一边处理逝者身后事，一边被旧日恋情的线索牵动，在生死与思念交织中重新审视自己的内心。
田麗君為姐姐的死, 前往一小鎮找淩世豪決鬥洩憤, 卻聽到淩世豪已被刁大娘手下鄧石平所殺. 後來, 田麗君在王霜霜身上找到線索, 淩世豪並沒有死, 他三年來一直努力練功, 要找刁大娘報仇. 淩世豪與王霜霜擺脫田麗君的糾纏, 到達小鎮, 殺死了仇人鄧石平, 卻不敵刁大娘手下眾人, 雙雙被擒, 並身受重傷, 落入刁大娘手中. 田麗君得到消息, 深入虎穴救出淩世豪, 並放到一間破廟, 欲後再救出王霜霜, 卻發現不見了淩世豪. 原來之前淩世豪救過一位道士, 道士感謝他救命之恩, 把先天太極拳法傳授給他. 田麗君答應王霜霜先與淩世豪一起去找刁大娘報仇, 再解決他們之間的恩怨. 淩世豪用先天太極拳法, 與田麗一起, 報了三年之仇, 但田麗君仍逼淩世豪決鬥, 最後王霜霜乃時趕到, 田麗君收回要了結淩世豪生命的施風腿絕招, 黯然離去......
深陷情网的小伙周旋于两女之间，意外卷入剪不断理还乱的三角关系。当情感风暴撞上亲情漩涡，他必须做出撼动人生的抉择。
