马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
艺术家阿里夫在一场事故中幸存下来后，被告知他记忆并未完全恢复。就在此时，一位面容陌生却自称是他母亲的女人前来进行探望，但阿里夫很快便察觉到不对劲，开始怀疑这人是否真的是他母亲...
