星星球的球长被大小怪和新搭档--嚯哈哈袭击昏迷不醒。百事通老师探到，只有在一本记录中古时期风土人情的神秘书中找到风火雷冰四根魔杖，才能救球长。为了球长，超人们来到中古小镇，在当地居民和国王的帮助下，利用有限的线索寻找由国师笑哈哈遗留下来的魔杖。大小怪不想让超人得到魔杖，也去到小镇，在嚯哈哈的帮助下伺机阻挠超人寻找魔杖。最后，超人们集齐魔杖，利用其力量救了球长，再一次挫败了大小怪的阴谋。
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
