天使加百列（基努·里维斯 饰）为了向打零工维生的阿杰（阿兹·安萨里 饰）证明金钱无法带来真正的幸福，于是让他跟富有的科技新贵杰夫（塞斯·罗根 饰）交换人生，没想到阿杰非常享受杰夫的奢华生活。行动失败的加百列因此失去了翅膀，被迫到地球上跟凡人度日。
马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
