天使加百列（基努·里维斯 饰）为了向打零工维生的阿杰（阿兹·安萨里 饰）证明金钱无法带来真正的幸福，于是让他跟富有的科技新贵杰夫（塞斯·罗根 饰）交换人生，没想到阿杰非常享受杰夫的奢华生活。行动失败的加百列因此失去了翅膀，被迫到地球上跟凡人度日。
为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
我们最原始的恐惧之一就是对未知的恐惧编织了一系列故事。
