故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
《米奇妙妙屋》是美国华特·迪士尼公司为学龄前儿童打造的早教节目.
在东京晴空塔底下，世界一流的武术爱好者德川光成设置了一个研究实验室，进行禁忌实验。 实验使用最先进的科学技术，目标是用传奇剑豪宫本武藏的遗骸创造出克隆人，让他在现世复活。 这位强大战士早已赢得所有想像得到的称号与荣誉：究极武士、剑圣、天下无双。如今，他的重生恐怕将撼动现代日本，甚至全世界都会陷入混乱。 准备好见证超越历史的终极大战，刃牙、勇次郎、地下斗技场的高手们，以及所有为战斗而生的人都将卷入其中。
又是一年美好的圣诞节到来，芭比（Kelly Sheridan 配音）即将和妹妹凯莉（Amelia Henderson 配音）参加圣诞慈善舞会，可是凯莉却犯起了脾气。于是，芭比借助雪花球，为妹妹讲述了一个发生在维多利亚女王时代的故事。当时有一个美丽、骄傲的歌剧名伶伊甜·斯塔林（Morwenna Banks 配音），她自视甚高，讨厌圣诞节以及在节日期间演唱颂歌。剧团工作人员和演员们相处甚佳，但是大家都对尖刻傲慢伊甜忌惮三分。大家原打算庆祝平安夜，可是伊甜竟然要求大家全部留下来排练。没有人能够说服她改变主意，这个高高在上的女王用她的傲慢带给所有人不快。 这时，一个意外发生在了伊甜的身上，让她冰冷的灵魂发生些许改变……
在水门都市普利斯提拉的殊死决斗中，昴一行人他们艰难取胜，但代价过于沉重：因“暴食”权能而沉睡不醒的雷姆、被夺走记忆的库珥修、以及失去名字的由里乌斯。为了寻找拯救他们的线索，昴得知了一位被称为“贤者”夏乌拉的存在，据说她能洞察万物，掌握一切知识。接下来的目的地便是贤者居住的“普雷阿迪斯监视塔”——那座矗立于连最强“剑圣”莱因哈鲁特都无法攻略的广袤大沙漠“奥格利亚沙丘”中的绝境之塔。
