故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
又是一年美好的圣诞节到来，芭比（Kelly Sheridan 配音）即将和妹妹凯莉（Amelia Henderson 配音）参加圣诞慈善舞会，可是凯莉却犯起了脾气。于是，芭比借助雪花球，为妹妹讲述了一个发生在维多利亚女王时代的故事。当时有一个美丽、骄傲的歌剧名伶伊甜·斯塔林（Morwenna Banks 配音），她自视甚高，讨厌圣诞节以及在节日期间演唱颂歌。剧团工作人员和演员们相处甚佳，但是大家都对尖刻傲慢伊甜忌惮三分。大家原打算庆祝平安夜，可是伊甜竟然要求大家全部留下来排练。没有人能够说服她改变主意，这个高高在上的女王用她的傲慢带给所有人不快。 这时，一个意外发生在了伊甜的身上，让她冰冷的灵魂发生些许改变……
美女鉴情师帮你鉴渣
D.C.音梦死后1年，主人公纯一和白河小鸟的恋爱故事。
30年前，未知的“侵略性外来生物”突然出现，世界曾一度濒临毁灭。人类与这些被称为“侵略种”的生物相互争夺生存空间。虽然目前人类的安全勉强得到了保障，但世界随时可能走向终结。人们在恐惧死亡与毁灭的同时，只能对危险和灾难视而不见，麻木地过着日常生活。在这样的世界里，联合国危险生物调查机构“EXCEEDS”为了抵御“侵略种”带来的危机与灾害，开始了行动。故事的开端位于远东的岛国“瑞穗”。一位在离岛上生活、以驱除“侵略种”为业的猎人少女——久濑椎名。她唯一的愿望就是与家中唯一的亲人妹妹刹那平静地生活下去。然而，降临在椎名身上的事件究竟是——？
