故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
阿斯特拉金斯历7247年，Kilico和Fiana进入“Called Sleep”睡眠32年后被再度唤醒后发生的故事。
小仓夫妇19年前约定等孩子满20岁就离婚。完全忘记约定的丈夫小仓涉依旧我行我素地生活，而将此视为郑重承诺并以此为精神支柱的妻子小仓杏，则在日常生活中逐渐动摇。某个暴雨夜，因附近河流即将泛滥，夫妇与其他住户共度一夜，自此他们的日常生活开始悄然改变。
在东京晴空塔底下，世界一流的武术爱好者德川光成设置了一个研究实验室，进行禁忌实验。 实验使用最先进的科学技术，目标是用传奇剑豪宫本武藏的遗骸创造出克隆人，让他在现世复活。 这位强大战士早已赢得所有想像得到的称号与荣誉：究极武士、剑圣、天下无双。如今，他的重生恐怕将撼动现代日本，甚至全世界都会陷入混乱。 准备好见证超越历史的终极大战，刃牙、勇次郎、地下斗技场的高手们，以及所有为战斗而生的人都将卷入其中。
红小豆是一颗梦想着被吃掉的红豆，但不知道为什么，它总是差那么一点点。这一季，它依旧每天在各种甜点和美食里“上班”，却遇见了更多离谱又治愈的故事：被困外卖柜、误入奇幻世界、寻找命中注定的人类、结识新的伙伴……也和老朋友珍珠李建勋、芦荟安东尼、芋圆黄圆、枸杞赵建国继续过着吵吵闹闹的日常。尽管红小豆一直没有实现被吃掉的梦想，但不妨碍它说：“今天真是辛苦我了！”
