故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
1998年夏季，拥有预测型未来视的女孩濑尾静音（井口裕香 配音）邂逅伽蓝之堂的黑桐干也（铃村健一 配音）。从对方口中，她了解到未来视的真相，心中的疑惑和焦虑也烟消云散，但同时也看到了干也悲剧性的未来。另一方面，拥有测定型未来视的职业炸弹狂魔仓密目琉夏，利用自己构建的未来制造一系列恐怖袭击事件，直到他遭遇冷静干练的两仪式（坂本真绫 配音），命运的齿轮开始转动。转眼来到2010年，失去了未来视能力的瓶仓光瑠（石田彰 配音）转行做了绘本画家，命运安排他和两仪式及其女儿未那（金元寿子 配音）相逢，此后他和崇拜自己的未那拜访了传奇占卜师观布子之母…… 本片根据奈须蘑菇以及武内崇创作的同名原作改编。
光怪陆离的大千世界孕育了各种令人惊奇的物种，一名来道极大世界的世家贵公子踏破重重阻碍，与那些来各大世界的天之骄子争锋，把高高在上的圣人踹倒泥潭，他将见证这个神奇的宇宙，实现这一世成仙的渴望！
阳光明媚，和风煦日，井上心叶（入野自由 配音）行走在上学的路上。斑马线另一端的人群中，天野远子（花泽香菜 配音）宛若一朵亭亭玉立的水上花，兀自捧着手中的书本沉湎其中。转眼来至落英缤纷的圣条学院，略显萧条的文学部内，远子为心叶布置了新一天的作业，即以“扁舟”、“情书”和“撑杆跳”为题，写出今天供她品尝的无上美味。面对这个有些奇怪的组合，心叶无奈受命。在等待的过程中，撕着书本咀嚼的远子向心叶讲述了屠格涅夫的名作《初恋》中，主人公弗拉基米尔和齐娜依达那令人心动神驰的爱恋故事。不久，心叶的作品完成，可爱俏皮的远子即将经历一次前所未有的舌尖体验…… 本片根据野村美月的同名轻小说原作改编。
