编剧郭佳因为不得已的原因无奈在深夜携妹妹郭燕开车回城里，在半路荒山中汽车抛锚，车子坏了后在深山中遭遇了一连串真假莫辨诡异莫名的死亡威胁，人性、兽性的交织和纠缠，演绎了一场出人意料又深刻见底的惊险故事。
为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
