破胆三次

　　我们最原始的恐惧之一就是对未知的恐惧编织了一系列故事。

　　戴安娜，紐約股票交易所的高級培訓生；瑟林姆，阿拉伯大亨；戴安娜遭到綁架到瑟林姆設置于北非沙漠，景致秀麗的隱蔽堡壘中，有趣的是，他們的角色互換了起來，戴安娜并不介意與這個迷人的男子同床共枕，誰知瑟林姆的后宮純粹只是用以裝點門面，他對性關係并沒有戴安娜那么隨便。事實上瑟林姆并非是壞人，他綁架戴安娜，完全是爲了一個自己也不信仰的歷史傳統的堅持，他是個完美主義者，一心要融入西方世界......

　　因服用禁药而被禁赛后，曾获奥运会奖牌的竞走选手阿莱克斯·施瓦泽雇佣一个指控他的人帮他东山再起

　　故事发生在繁华的大都市纽约，一连串凶杀案的发生吸引了重案组的注意，因为案情牵扯到了同性恋者，因而在圈内引起了极大的反响，警方受到的压力越来越大，最终决定派出警员史蒂夫（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰），伪装成同性恋者打入圈子查找线索。
　　伪装的身份让史蒂夫感到不堪重负，每天对着形形色色稀奇古怪的男人，史蒂夫内心里的绝望和压抑渐渐积累，与此同时，他对局里严刑逼供嫌犯思齐普李（杰·阿克沃内 Jay Acovone 饰）的行为感到十分不满，随着时间的推移，史蒂夫的精神走到了濒临崩溃的边缘。最终，一条重要的线索渐渐浮出水面，然而这却并没能让史蒂夫松一口气。

　　得到父亲（太保 饰）去世的消息，女儿阿梅（王莉雯 饰）从台北回到乡里，和哥哥一起为父亲操持后事。在师公严格指挥下哭丧，折纸莲花的唠叨妇女们，被太阳晒爆的罐头塔……阿梅时时被荒诞的乡下丧葬习俗、彼此联系诡谲的乡里人情弄得哭笑不得，与父亲的往事一幕幕涌上心头，成年以来的二人  疏离，在回忆中才慢慢贴近。繁琐冗长、笑多过泪的丧事终于处理结束，阿梅独个回到城市繁忙生活。几个月后，阿梅过境香港机场，习惯性想买一条“黄长寿”烟给父亲，突然惊觉父亲已经不在了，一直没好好流过的泪此刻终于决堤……
　　本片改编自“林荣三文学奖”首奖作品，散文作者刘梓洁亲自执导。